喜欢这句掷地有声的话:“我只喜欢你这个人,和其他都没关系”。
但《简爱》里有这样一句话:“爱是一场博弈,必须保持永远与对方势均力敌,才能长此以往地相依相息,因为过强的对手让人疲惫,太弱的对手令人厌倦。”
所以在这场“博弈”中,长久的感情不是以宠爱为由,委屈自我凑合过日子,完美的爱是一起成长,双方取长补短、共同进步,以爱和包容成就彼此的幸福。
但《简爱》里有这样一句话:“爱是一场博弈,必须保持永远与对方势均力敌,才能长此以往地相依相息,因为过强的对手让人疲惫,太弱的对手令人厌倦。”
所以在这场“博弈”中,长久的感情不是以宠爱为由,委屈自我凑合过日子,完美的爱是一起成长,双方取长补短、共同进步,以爱和包容成就彼此的幸福。
张忆东:新经济是港股的未来方向,A股将更偏向于硬科技、硬实力、制造业
港股和A股不一样,我们先说港股,港股的投资价值不只是因为它有低估值,有一批比A股便宜的公司。如果只是如此的话,那么,港股就真是个边缘市场,跟B股一样。
港股和A股一样成为中国权益资产配置的核心之所在,它是新经济的一个高地。港股的未来方向是民企,是新经济,是互联网,是可新消费,是生物医药,这是它的魅力之所在,现在也在根据这个趋势来调整主要的指数。
以IPO为例,你看港股33%是TMT,22%是消费,17%是医药,很多人说怎么房地产还有19%,其实不是房地产开发,而是物业、物管,类消费。总体来说香港它其实是新经济的高地,而不是所谓的旧经济。
A股未来会更偏向于什么?偏向于硬科技、硬实力、制造业,偏向于国企,刚好跟港股是一个互补。而我们认为未来十倍甚至几十倍的股票,恰恰是发生在制造业的崛起的领域。
从2019年我就判断中国制造业的结构性朱格拉周期已经开始,当时我说的是两支柱,现在看来是三支柱了。
第一,具有全球竞争力的公司,这些制造业公司会受益于美国的复苏,还会受益于美国的未来8年的基建,无论是老基建还是新基建。因为资本是逐利的,虽然中美大国博弈,你看2018年以后,每年我们对美国的贸易顺差是扩张的。
所以我们说第一个支柱就是有全局竞争力的中国制造业,无论是机械、汽车、化工,甚至是新能源。半导体短期三五年以内,美国还是把我们卡得死死的,什么时候我们的半导体能够有更好的性价比的时候,美国也会用的。盎格鲁撒克逊文化向来没有永远的敌人和朋友只有永远的利益,每次都是这样。
第二个支柱就是传统行业的赢家,中国的卡特彼勒、中国的艾克森美孚这样的公司。供给侧改革之后,已经在发生了,比如,无论是三一之于机械,万华之于化工,福耀玻璃之于汽车零部件,我可以一连串跟你说个二三十家。从2018年以后,这些公司的资本开支和研发费用的投入已经开始了,所以这公司是在走向全球化。
最后一个就是高新技术制造业,未来十倍几十倍的股票恰恰是在这种高新技术的这种制造业。无论是十四五规划,还是中国制造2025、中国2035年远景目标,还是中国的碳中和碳达峰,都给智能制造、绿色制造以及相关的精密制造、精细化工的零部件带来了很大的机遇,这是战略机遇。
我们建议,大家不要用炒作题材的思路来看待这一次的制造业的崛起。我认为这不是个题材,ESG、碳中和、碳达峰你就把它当做一个关键的约束变量。在这样的约束变量的情况下,哪些制造业能够脱颖而出,那就是我们的未来的战略机遇。
最后,在一个大国博弈持久战的时代,在一个外部环境非常复杂多变的时代,我衷心的用16个字作为这一次演讲的结束:认知自我,以长打短,相信专业,相信中国。#股票##四度牛股实战[超话]#
港股和A股不一样,我们先说港股,港股的投资价值不只是因为它有低估值,有一批比A股便宜的公司。如果只是如此的话,那么,港股就真是个边缘市场,跟B股一样。
港股和A股一样成为中国权益资产配置的核心之所在,它是新经济的一个高地。港股的未来方向是民企,是新经济,是互联网,是可新消费,是生物医药,这是它的魅力之所在,现在也在根据这个趋势来调整主要的指数。
以IPO为例,你看港股33%是TMT,22%是消费,17%是医药,很多人说怎么房地产还有19%,其实不是房地产开发,而是物业、物管,类消费。总体来说香港它其实是新经济的高地,而不是所谓的旧经济。
A股未来会更偏向于什么?偏向于硬科技、硬实力、制造业,偏向于国企,刚好跟港股是一个互补。而我们认为未来十倍甚至几十倍的股票,恰恰是发生在制造业的崛起的领域。
从2019年我就判断中国制造业的结构性朱格拉周期已经开始,当时我说的是两支柱,现在看来是三支柱了。
第一,具有全球竞争力的公司,这些制造业公司会受益于美国的复苏,还会受益于美国的未来8年的基建,无论是老基建还是新基建。因为资本是逐利的,虽然中美大国博弈,你看2018年以后,每年我们对美国的贸易顺差是扩张的。
所以我们说第一个支柱就是有全局竞争力的中国制造业,无论是机械、汽车、化工,甚至是新能源。半导体短期三五年以内,美国还是把我们卡得死死的,什么时候我们的半导体能够有更好的性价比的时候,美国也会用的。盎格鲁撒克逊文化向来没有永远的敌人和朋友只有永远的利益,每次都是这样。
第二个支柱就是传统行业的赢家,中国的卡特彼勒、中国的艾克森美孚这样的公司。供给侧改革之后,已经在发生了,比如,无论是三一之于机械,万华之于化工,福耀玻璃之于汽车零部件,我可以一连串跟你说个二三十家。从2018年以后,这些公司的资本开支和研发费用的投入已经开始了,所以这公司是在走向全球化。
最后一个就是高新技术制造业,未来十倍几十倍的股票恰恰是在这种高新技术的这种制造业。无论是十四五规划,还是中国制造2025、中国2035年远景目标,还是中国的碳中和碳达峰,都给智能制造、绿色制造以及相关的精密制造、精细化工的零部件带来了很大的机遇,这是战略机遇。
我们建议,大家不要用炒作题材的思路来看待这一次的制造业的崛起。我认为这不是个题材,ESG、碳中和、碳达峰你就把它当做一个关键的约束变量。在这样的约束变量的情况下,哪些制造业能够脱颖而出,那就是我们的未来的战略机遇。
最后,在一个大国博弈持久战的时代,在一个外部环境非常复杂多变的时代,我衷心的用16个字作为这一次演讲的结束:认知自我,以长打短,相信专业,相信中国。#股票##四度牛股实战[超话]#
绝之书单
绫辻行人《怪胎》
读了前两个故事认为只是两颗星不入流的中篇故事集,都是表面上精分悬疑,实际上是非常套路的剧情,我只能说浪费时间。
但最后一个故事《怪胎》却让我感受到些许京极夏彦的味道,不同类型的怪人杀人,侦探与自我的博弈,一切都是发生在“一个人”身上的故事,是对自我的一种剖析,值得一看!
总而言之,整本书只要看最后一篇就够了。
绫辻行人《怪胎》
读了前两个故事认为只是两颗星不入流的中篇故事集,都是表面上精分悬疑,实际上是非常套路的剧情,我只能说浪费时间。
但最后一个故事《怪胎》却让我感受到些许京极夏彦的味道,不同类型的怪人杀人,侦探与自我的博弈,一切都是发生在“一个人”身上的故事,是对自我的一种剖析,值得一看!
总而言之,整本书只要看最后一篇就够了。
✋热门推荐